Il consulente finanziario perfetto!.  Federica Sala

Il consulente finanziario perfetto!

By Federica Sala

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Synopsis

Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, limportanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comunicazione verbale e non-verbale per trasformare ogni appuntamento in una trattativa di successo e i principi della pianificazione finanziaria per pianificare un corretto piano di investimenti. Ho analizzato il rapporto che il consulente deve avere con il cliente e come può trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace per creare empatia, quale è labbigliamento indicato per un incontro con il cliente, quale postura, espressione del viso e dello sguardo e quali gesti possono rendere efficace o disturbare una trattativa. In secondo luogo ho spiegato come va condotta la trattativa commerciale, dal primo incontro alla fase di chiusura e di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Il consulente deve avere conoscenze approfondite in materia finanziaria, in modo da fare delle scelte in linea con il profilo del cliente e presentare una corretta proposta di investimenti. Ho perciò analizzato i concetti fondamentali che stanno alla base di una gestione finanziaria, come il rischio, il benchmark, il rating, gli stili di gestione e lasset allocation.

Federica Sala

  • Publisher:
  • Youcanprint
  • ISBN:
  • 9788891185075
  • Language:
  • Italiano
  • Size:
  • Kb
  • Published:
  • December 10, 2018
  • Negocios y Economía / General